1945年8月28日，日本宣布投降的13天后，开国领袖达到重庆与蒋介石谈判。这时，蒋介石下命令不准八路军、新四军受降，阎锡山派兵进攻上党解放区……新的内战危机，忽又迫在眉睫了。
此时的开国领袖，再也不是长征途中被蒋介石围追堵截的了；再也不是在党内受排挤的了，他在党内的威望和地位无可置疑。此时的人民军队扩展到127万，民兵发展到286万，地区扩大到104万平方公里，人口扩大到1.2亿。
谈判主要是在军队和解放区的合法性两大问题上。共产党要求其领导下的军队整编为48个师，国民党则要求只能编为12个师，而且要"立即缩编至此数"；共产党要求承认解放区的合法地位，国民党甚至拒绝讨论这一问题；共产党提出重选国民大会代表，国民党则认为代表已选，代表资格仍然有效。
共产党这时已经得到关于蒋介石谈判底线的情报，这份由中共南方局提供的情报相当准确。蒋介石在军队问题上最后可能让步到16个师，国民大会的代表名额可以让步到7%。至于蒋介石说的省主席一职可以考虑邀请中共人士担任，情报援引国民党内部人士的说法是，到非让步不可的地步，蒋介石准备让毛泽东出任新疆省政府主席。
