1940年德国进攻法国，42天后法国投降;1941年德国进攻苏联，半年内即有100多万苏军投降;1941年6万日军进攻14万美菲联军，12万联军投降。从 1931年日本进攻军阀混战的中国，蒋介石领导国民政府抗战14年，被西方称为“最勇敢 的、远东地区骨头最硬的国家元首。”
1934年希特勒当政后，继续着在小啤酒馆里激情和狂热，准备发动更大规模的侵略战争，称霸世界。
随着德、意步步得势，蜗居在小岛的日本人也受到极大的刺激和鼓舞，开始蠢蠢欲动。1936年2月26日，日本少壮派军人在国内发动了“二二六政变”，《远东国际军事法庭判决书》中写道：“东京陆军叛乱的第二天，在中国厦门的日本领事馆发表了这次叛乱的目的是以军部内阁来代替分裂的内阁。他们说青年军官集团想一举而占领中国全土，并准备马上对苏战争，而使日本成为亚洲唯一的强国。”
1936年4月17日，日本广田弘毅内阁决定大幅度增加驻华北的驻军。
视察军事训练学校时点名的蒋介石
1936年5月1日，日本统帅部修订了《国防方针》，初期目标是：占领华北要地和上海附近，保护帝国权益和日本侨民。
1936年9月15日，日本驻华大使川越茂向南京政府外交部长张群提出了四项要求：1.允许日本在长江驻兵。2.修改教科书，删除排日思想。3.华北(河北、察哈尔、山东、山西、绥远)五省自治。4.中日经济合作。面对日本人的无理与无耻，蒋介石态度非常强硬：“娘希匹的，没门!”
1936年11月，日本与德国签订了《关于反共产国际协定》。
1937年初，日本军部出现了“对华一击论”。
